Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

31.10.2011

Сообщение о существенном факте«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ; Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента; ОАО «ТГК-1»

 1.3. Место нахождения эмитента; 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера  Б

 1.4. ОГРН эмитента; 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента; 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом; 03388-D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации;  www.tgс1.ru

 2. Содержание сообщения

 «Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

 2.2.  Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения. Совет директоров ОАО «ТГК-1», решение принято на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования.

 2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 27.10.2011 г., 197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645

 2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 28.10.2011 г., Протокол № 6

 2.2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

 В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-1». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

 Итоги голосования: «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно

 2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Облигации)

 2.2.6. Срок погашения:

 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

 Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

 Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000  (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

 Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

 Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

 НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

 НКД – накопленный купонный доход (в рублях),

 Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

 C - размер процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

 T – дата размещения Облигаций;

 T0 - дата начала размещения Облигаций.

 Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

 Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

 Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

 Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

 - в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

 - на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

 - в газете «Невское время» - не позднее 10 (Десяти) дней.

 При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

 Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

 - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

 - на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

 При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций выпуска.

 Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

 Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения.

 Дата окончания размещения или порядок ее определения:

 Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

  1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения;

  2. дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

 Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

 Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг.

 Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

 Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

 Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

 Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

 Остальные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

 2.2.12. Предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг акционерами эмитента и /или иными лицами не предоставлено

 2.2.13. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

 3. Подпись

 3.1.  Генеральный директор ОАО «ТГК-1»            А.Н. Филиппов

   3.2. Дата                     «28      » октября        2011   г.        М. П.