Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

28.07.2008

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента; Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента; ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента; 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

1.4. ОГРН эмитента; 1057810153400

1.5. ИНН эмитента; 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом; 03388-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации; http://www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

2.2.  Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятие решения: Совет директоров ОАО «ТГК-1», форма проведения заседания – заочная (голосование по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, производится опросными листами)

2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении размещения о выпуске ценных бумаг: Дата окончания приема опросных листов - 25 июля 2008 г., г. Санкт-Петербург.

2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении размещения о выпуске ценных бумаг: 28 июля 2008 г., Протокол № 3.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек в следующем составе:

Гавриленко А.А., Граве И.В., Драчук А.А., Казаченков В.З., Куула Т., Митюшов А.А., Новосёлов Д.Б., Полукеев А.И., Селезнев К.Г., Федоров Д.В., Ходурский М.Л..

Члены Совета директоров ОАО «ТГК-1» представившие опросные листы для голосования по вопросам повестки дня: Граве И.В., Драчук А.А., Куула Т., Митюшов А.А., Новосёлов Д.Б., Селезнев К.Г., Федоров Д.В., Ходурский М.Л..

Члены Совета директоров Гавриленко А.А., Казаченков В.З., Полукеев А.И., не направили в установленный срок свои Опросные листы, что в соответствии с п.8.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1» считается их согласием на принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 11. Кворум для принятия решения имеется (73%).

Итоги голосования:

Голосование:

ЗА                          – 8 голосов (Граве И.В., Драчук А.А., Куула Т., Митюшов А.А., Новосёлов Д.Б., Селезнев К.Г., Федоров Д.В., Ходурский М.Л.)

ПРОТИВ               – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято 8 членами Совета директоров Общества.

В соответствии с п.18.7. Устава ОАО «ТГК - 1» решение принято.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации).

2.2.6. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / (365 * 100%),

где,

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в газете «Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

·              в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

·              на странице в сети Интернет http://www.tgс1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

 Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

·              в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

·              на странице в сети Интернетhttp://www.tgс1.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

·              в газете «Невское время» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Общая номинальная стоимость выпуска Облигаций: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей,

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение облигаций осуществляется платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Платежный агент»). Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки в случае включения Облигаций настоящего выпуска в Котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «В».

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на следующий день за датой наступления любого из указанных событий.

Стоимость досрочного погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и полной оплаты Облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: День, следующий за датой наступления любого из событий, дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, устранено Эмитентом - до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

2.2.12. Предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

2.2.13. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

 

3. Подпись

И.о. генерального директора

(на основании Приказа № 103-к от 22.07.2008)          __________________                   С.Д. Лапутько

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «28» июля 2008 г. М.П.